Dieses Paket richtet sich an Menschen, die den ersten Schritt in Richtung strukturierter Finanzplanung gehen möchten. Es beinhaltet eine grundlegende Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben, die Erstellung eines persönlichen Budgets sowie Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung. Monatliche Kurzauswertungen und ein jährliches Strategiegespräch runden das Angebot ab. Ideal für Berufseinsteiger:innen oder Menschen mit wechselndem Einkommen.

Für Menschen, die sich aktiv mit ihrer mittelfristigen Finanz- und Rentenplanung befassen möchten. Enthalten ist eine detaillierte Finanzübersicht, individuelle Maßnahmenempfehlungen sowie regelmäßige Reviews alle zwei Monate. Inklusive strukturierter Vorsorgeplanung und Begleitung bei der Umsetzung. Dieses Paket richtet sich an Berufstätige, Paare oder Einzelpersonen mit klar definierten Zielen.

Unsere umfassendste Beratung richtet sich an Selbstständige, Haushalte mit komplexen Finanzstrukturen oder Personen mit höherem Koordinationsbedarf. Neben einer vollständigen Analyse Ihrer finanziellen und vorsorgerelevanten Situation erhalten Sie Zugang zu fortlaufender Optimierung, persönlicher Betreuung und Szenarienplanung. Strategien zur Liquiditätssicherung und Altersvorsorge werden individuell entwickelt und regelmäßig angepasst.